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７３年リリース。ディランのアサイラム移籍への報復的処置としてリリースされた未発表曲集。「セルフ・ポートレイト」「ニュー・モーニング」期の録音から意図的に不出来なものを集めたと噂されるほどの内容であったため、ＣＤ化も遅れたタイトルです。帯付いてません。盤にスレ目立ちます。