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２０２２年リリース。６５年ヴェルヴェット・アンダーグラウンド結成直前のリードがジョン・ケイル協力の元録音していたデモ・テープ集。後にＶＵで演奏される名曲群最初期の演奏が聴けます。確かに曲を作ったのはリードながら、ほかの３人の存在なくしてヴェルヴェッツは存在しなかったという事も確認できるアルバム。限定イエロー・カラー・レコード。